זהו סיפורו של מישה, זמר הטלפתיה, האיש אשר הוציא את תקליט הטלפתיה הראשון והיחידי בעולם, האיש אשר נרדף על ידי הק.ג.ב ופעל בשורות המוסד הישראלי בשנות ה-70, האיש אשר בזכותו מכבי ת"א גברה על צסק"א מוסקבה ב-77´. זהו סיפורו של אדם פשוט שמבלי להתכוון השפיע על מהלך ההיסטוריה אך שילם על כך מחיר אישי כבד.
בעזרת ראיונות אישיים, קטעי ארכיון נדירים ומעקב אחרי חייו של מישה כיום, משרטט הסרט דיוקן אישי ויוצא דופן. מילד הפלא שנודע ברחבי ברה"מ בשנות ה-50´ ואף התפרסם בספר השיאים של גינס, התגלגל מישה במהלך חייו עד לאיבוד נכסיו ואף לפרידה כואבת מאהבת חייו. מישה הדובק באמנותו הייחודית, מסרב לשנות כיוון ומתעקש לא לוותר. אך המציאות הישראלית טופחת על פניו.
עם זאת, לאחרונה אהבתו הישנה ועימה התקווה, חוזרות לחייו. מישה ניצב לפתע בפני המאבק הגדול של חייו. לטענתו, אם רק תינתן לו עוד הזדמנות אחת הוא מסוגל לחזור ולהדהים את מאזיניו למרות השנים הרבות שחלפו. הוא מבקש להפיק הופעת טלפתיה גדולה וחד פעמית, הופעה שתחזיר אותו לימי התהילה ואולי גם תשיב לו את אהובתו. זהו סיפורה של פרשיה היסטורית שמעולם לא נחשפה, סיפורו של קאמבק בלתי אפשרי, סיפור אהבה נוגע ללב ואנושי.

(תקציר לקוח מתוך אתר הבמה)